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郑眼看盘 | 缩量盘整,游戏股续跌

发布日期:2024-04-15 23:13    点击次数:197

  周一上证综指微涨0.14%于2918.81点;深综指、创业板综指均涨0.13%,科创50指数跌0.72%;北证50指数涨4.04%。全A成交缩至6234亿元,该成交量一方面与市场年末观望情绪浓重相关外,另与北向资金因西方节假日而暂停相关。除周一外,周二北向资金也暂停交易。

  个股方面,混合现实(MR)、超导、航天航空、工程机械、汽车零部件、远洋运输等板块涨幅居前。下跌个股方面,上周五因《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》被市场理解成利空而下跌的游戏股继续走弱。除此之外,旅游酒店、商业百货、航运港口板块表现也相对较弱。

  游戏股无疑是短期内最受投资者注意的板块。周末国家新闻出版署就《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》所诱发市场于上周五出现剧烈震荡做出了快速回应,其表示将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。这样的表态或多或少应有助于稳住游戏类个股预期。

  此外,中国音数协游戏工委周一发文内容也偏暖,因该文写道:今天国家新闻出版署发布了新批准的105款国产游戏版号,单次审批数量首次突破百款,所涵盖的游戏企业范围也更广,中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞。

  上述消息显然偏暖,只是多数游戏类个股周一并无特别明显的反应,多数品种仍在下跌。个人觉得上周五的征求意见稿中部分内容确实对游戏股构成较大压制,所以周末偏暖的消息暂时还不能阻止这类个股的下跌。

  除消息面本身因素相关外,我觉得游戏股走弱应该也与这个板块相对位置稍高相关。A股已弱了许久了,在一轮大级别下跌行情中,几乎所有板块都免不了下跌,或早或迟而已。最近已有些前期跌得较多的光伏、消费等品种出现了止跌回稳迹象,这种情况下包括游戏股在内的前期强势股一般就较易补跌。从长期角度看,绝大多数个股会有个“均值回归”效应。

  年内还有四个交易日,投资者在操作上一般宜持股或加仓为主。当前股市所对应的经济基本面虽然差强人意,但绝大多数个股已对此进行了较充分消化,甚至部分品种可能已跌过头了。下跌本身会损伤人气,并使得投资者更为看空,但股价并不骗人,情绪悲观的投资者有时是很容易忽略这点的。经济基本面固然暂不太理想,但经济环境可能已经出现了些许边际好转的迹象,只不过弱势中投资者对这样的好转比较麻木而已。

  从外部看,美联储很可能会于明年降息数次,历史上在美联储降息周期内,A股在多数情况下会有所表现。从内部看,今年经济增长目标能完成已是铁定,但新年后政府的新一年GDP增长目标压力会相当大,所以稳增长方面大举发力是个大概率事件。

  周一盘后发改委发布《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》,预计周二相关个股或对此做出反应。个人感觉年内偏质量型或法规类经济扶持政策相对稍多,但年后偏数量型(如降息、降准或增加财政投入等)的政策可能会增加。